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1、战乱年代，饿殍遍野。小男孩和野狗争夺到了一条鱼骨头，狼吞虎咽着，而这条烂鱼又被一老乞丐抢走。忽然飞机轰炸楼房倒塌，将老乞丐压倒砸死。怀抱孩子的月荣在人群中挣扎着。"
2、1951年香港美国领事官邸。在厨房工作了20多个小时的房道龙因为劳累腿部都抽筋了。道龙时从山东辗转到上海，上海再到安微，饱受战乱之苦的他也是牢骚不断，休息时，道龙看到领事的儿子在唱须生，不禁自己也跟着唱了几句，领事儿子听到就邀请他一起来唱。随即道龙的回忆便如潮水般涌将上来。"
3、 1951年上海，月荣收到了从香港寄来的道龙的信。道龙说道：你来香港的旅费我已经准备好了，你决定了没有，别再想了。你跟女儿待在上海也是瞎待。并嘱咐她要当心，从前找他的人，现在也会来找月荣。月荣和妈妈说自己决定了准备要去香港了，毕竟家里也需要钱让两个小丫头念书。于是月荣忍痛辞别两个女儿和母亲，踏上了南下的列车。"
4、车上，月荣的独白：阿龙，我会从澳门偷渡到香港，终于要见面了，想我十五六岁家里把我嫁给了陌生人，稀里糊涂生了两个女儿，在我最彷徨的时候遇见了你。画面回到了月荣在上海抱着女儿躲避炸弹的时候。就是在那个时候，两个孩子的生父被炸死了。"
