1、电影的故事发生在1945年,一个叫泽西岛的小岛上。在一个雾气朦胧的早上,岛上的城堡中来了三个人,别墅的女主人格蕾丝为他们打开门。这三个人是来别墅中做佣人的。三个人之中一个年老的妇人向格蕾丝介绍自己和与自己前来的另两个人。老妇人名字叫米尔丝,那个老年男人叫做特德,而另外一个年轻姑娘叫丽蒂亚,她是个哑巴。
2、格蕾丝向三个新佣人介绍城堡中的一些情况,格蕾丝告诉他们自己的丈夫外出打仗之后便杳无音讯了。格蕾丝带三个人见自己的两个孩子,但却要求把窗帘拉上。格蕾丝的一双儿女叫做安和尼古斯,他们患有一种奇怪的病,不能见光。
3、早餐时间,安问米尔丝,她会不会向以前的佣人那样消失不见,米尔丝说不会。格蕾丝打断了他们的谈话,并质问米尔丝自己的雇佣广告没有登报,他们是怎么找到这里来的,米尔丝说自己曾在这里待过,对这里很有感情,格蕾丝还是继续聘用了她。
4、格蕾丝给孩子们上课,她告诉孩子们说谎的孩子死后到边狱中受苦。讲完课后,格蕾丝要两个孩子分开完成作业,这让尼古斯很害怕,格蕾丝告诉他把握紧念珠就不会感到害怕了,随后,尼古斯便一个人留在房间中。