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1、在茂密的森林之中，小男孩毛克利与一群狼不断的奔跑着，黑豹巴吉拉在后面追赶，毛克利在树干上奔跑时因为树枝断落而被巴吉拉追上了。巴吉拉是毛克利的老师，当初，是他救了还是婴孩而就被遗弃的毛克利。它将毛克利交给狼群抚养，母狼拉克莎是她的母亲。
2、森林的枯水期到来了，湖水因为干旱而大量减少，湖中和平岩露出来了。这是森林的休战期，所有动物都来到和平岩附近河水。毛克利作为人类在动物中穿梭让所有动物都感到很奇怪。忽然，老虎谢利•可汗的到来让气氛变得很凝重，狼族首领阿格拉让毛克利躲到了自己身后。
3、受过人类伤害的谢利对于毛克利极为仇恨，他斥责狼群不应该收留这个孩子，但谢利可汗面对强大的狼群不敢乱来便离开了。雨季到来了，狼群召开集会，讨论毛克利的去留问题，毛克利主动站出来表示自己要离开狼群，不会连累大家。
4、巴吉拉来到这里告诉狼群，自己会将毛克利送还给人类，拉克莎虽然恋恋不舍但还是无奈的同意了。巴吉拉带着毛克利去寻找人类，但毛克利不愿意离开森林。巴吉拉告诉他只有人类才能保护他。路上，巴吉拉与毛克利遭到了谢利可汗的袭击，毛克利趁巴吉拉与谢利打斗的机会拼命的逃跑。
