1、故事开始于一个父亲给儿子讲齐天大圣孙悟空的传说,孙悟空大闹天宫惹怒了玉皇大帝,派出了天兵天将捉拿孙悟空。猴王把天兵天将打了个落花流水大获全胜,但是如来佛却不能容忍他藐视天庭,运用法力将他压在五行山下,直到现在已经快五百年了。
2、听完故事的孩子睡着了,父亲带领众人正在山间赶路,这时出现了几只山妖。父亲拔剑抵挡然而终究不敌被杀,母亲抱着儿子无路可逃只好蹲下瑟瑟发抖。母亲不想孩子也被吃掉,一狠心直接从悬崖跳下。
3、父母双亡的孩子顺水漂流被一个老爷爷捡到。老爷爷从此含辛茹苦的养育着这个孩子。并给他取名江流儿,光阴荏苒,江流儿长大了一些并当了和尚,这天在偷看齐天大圣皮影戏时被发现。
4、而江流儿也因为小时候父亲给他讲的齐天大圣故事对孙悟空非常的崇拜,父亲给他的那个猴子玩偶他也一直好好收藏着。而他的师傅法明也就是当初捡他的老爷爷。江流儿因为不好好的化缘参禅,又被师傅训斥了。