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1、龟大师曾经的兄弟，因杀害众多大师而被打入冥界的凯重返人间。龟大师为阻止他危害人间，两人打起来了。凯功力大增，龟大师被他打败。但龟大师告诉他消灭他的人自己已然选定了。而此时已经成为神龙大侠的阿宝在山谷中和朋友们继续过着修炼的日子。
2、阿宝的师傅让阿宝担任神盖世五侠的老师，给他们上课。阿宝虽然不太愿意但还是接受了师傅的命令。第一天上课，不会教课的阿宝将盖世五侠折腾的够呛。阿宝非常失落，他问师傅为什么要让他当老师，师傅告诉他，如果只做自己想做的事情他不会成长。
3、阿宝说自己不会变成师傅那样的人，但是师傅希望阿宝能真正领会神龙大侠的意义，师傅玄而又玄的话让阿宝很难理解。凯来到人间，这里的人都听说过龟大师但是对于自己却从未听说过，这让他很生气，他放出野兽四处去找龟大师的徒弟。
4、阿宝心事重重的回到了家里，在养父平先生经营的饭馆中来了一只熊猫名叫李山，他就是阿宝的亲生父亲。父子两人见面非常高兴，但是平先生却不太开心。李山告诉阿宝他来自熊猫村，那里有很多熊猫，这让阿宝很兴奋。
