1、电影开头,安静的北京胡同口,一对情侣骑着单车停在一户人家门口,向正在遛鸟的中年男人问路,但因年轻人称呼中年男为大爷,惹得他很不高兴。这位中年男正是胡同口鼎鼎有名的六爷,每个人看到他都会与之打招呼。那日,六爷正在遛鸟,突然发现兄弟灯罩儿有了麻烦,遂上前帮忙处理。
2、六爷发现灯罩儿不小心蹭了别人的车,便让城管不用动用武力处理。城管队长在六爷处吃了瘪,却也忍了。之后,六爷和灯罩儿回到自己家。灯罩儿与六爷闲聊,说他不明白六爷是怎样从现在平淡的生活里找到乐趣的。灯罩儿又问六爷的儿子去哪了,六爷答说半年未见人了。
3、六爷去理发店见了相好的,这个女人叫话匣子。在六爷眼里,话匣子是地道的北京胡同妞,身上有股机灵劲,因而深得六爷的喜欢。六爷告诉话匣子自己的拜把子兄弟闷三儿帮人代驾时动手打了人,被公安局拘起来了,他得想办法将人弄出来。
4、闷三儿出来后告诉六爷自己曾在一家歌厅看到过小炮儿,提供了这一线索后,他提醒六爷不要性子急,跟儿子见面后又杠上。六爷循着线索找到了儿子的住处,却被其同住室友拦住。六爷径自进入家门,找了一圈没找到儿子后才说出了自己的身份。